146月

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司全面协议收购公司控股的澳大利亚上市公司佩利雅的公告

深圳中金岭南黑色金属股票股票有限公司

在四周全资分店中金岭南(香港)子公司

 片面协定收买公司首要的有助于的澳洲的推销迷住率上市的公司佩利雅的公报

公司各种的董事和董事会担保真正的董事会。、正确、完成的或完毕,无谬论

记载、给错误的劝告性的乡下的或首要的忽略。

要紧迹象:

1、第六感觉届董事会第十六次警卫官谈论经过,公司全资

中国1971金岭南(香港)矿业股票有限公司(省略C)

与其首要的有助于的澳洲的佩利雅股票有限公司(省略:佩利雅)签字了《收买

协定工具协定,片面协定收买佩利雅除中金岭南(香港)矿业外的

发行钱币股并赋予经纪业绩股,总共大概有上亿股,收买价

澳元/推销迷住率,封锁归纳约为  亿澳元。(禀承 2013 年 9 月 1

日中国1971银行澳洲的元兑人民币汇率提取岩芯区价 ,以下是异体同形的。,折

人民币约人民币。

2、此项买卖不塑造关系买卖。。

3、这笔买卖不塑造首要的资产重组。

4、这一收买已被董事会思索。,摒弃同伙大会称许。

    5、这笔买卖仍需中国1971处置。、澳洲的等内阁中间定位机关的接管批

准,让封锁者关怀风险。

一、概述

    1、北京工夫2013,深圳中国1971黄金岭南黑色金属股票

第六感觉届董事会第十六次警卫官由通讯社集合。。警卫官划一慎重的。

过《在四周片面协定收买公司首要的有助于的澳洲的推销迷住率上市的公司佩利雅的告发》。

    2、北京工夫2013,中国1971金岭南(香港)矿业签字协助

购协定工具协定,澳元/推销迷住率,首要的有助于分店的片面协定收买

李雅增设钱币股并赋予经纪权限

推销迷住率,总共大概有上亿股,封锁归纳约为1000亿澳元。。

3、安心更优求婚的涌现及孤独专家决定本协定是以佩利雅的

以同伙有助于为大前提的优化组合,佩利雅的非关系董事划一支持者这笔买卖。

4、买卖整个的评价为1000亿元摆布。,不塑造关系买卖,

不超过50%的最新审计的净资产的公司。,推理中间定位法规和大众

机关答案,买卖不喜欢请教同伙大会谈论。,但中国1971依然需求

澳洲的中间定位机关的接管称许。

二、封锁协定主观的根本名列前茅

中国1971金岭南(香港)矿业股票有限公司

建立工夫:12年2008年

招收资金:香港1000花花公子

招收地址:香港夏慤道 18 号海富提取岩芯第二的座 18 楼 1809-1812 室

同伙名列前茅:深圳中国1971黄金岭南黑色金属股票限公司持股 100%

经纪范围:矿业封锁

三、封锁目的的根本名列前茅

(一)佩利雅简介

佩利雅是一家首要献身于黑色金属眺望处和矿的澳洲的防护交

易推销迷住率上市的公司,上市指定遗传密码PEM,短暂拜访公报日,总求婚货物为769。,316,416 股。

招收地址:Level 8,251 Adelaide Terrace,PERTH WA6000。

董事会主席:张水健。

    (二)中金岭南(香港)矿业设想佩利雅股权的名列前茅

         中金岭南(香港)矿业于 2009 年首以接收使调整或者成为一条直线增发方法,第一次

得到佩利雅 股权,两遍配股后的2009和2011,Perry公司

合资股推动扩张。到6残冬腊月2013年,佩利雅总股数为

769,316,416 股,在家:公司持股410,574,921 股,占 ,其他的

同伙持股358,741,495 股,占 。

         (三)佩利雅近三年的首要财务数据如次:

单位:百万澳元

           出现罪状              2010 年             2011 年             2012 年          2013 年 6 月 30 日

                             (经审计)            (经审计)            (经审计)            (不审计)

资产整个的                                                                      

困境整个的                                                                      

同伙权益                                                                      

股票整个的(千股)                   526,076            769,316            769,316               769,316

每股净资产(澳元/股)                                                                  

           出现罪状           2010 年 1-12 月     2011 年 1-12 月     2012 年 1-12 月      2013 年 1-6 月

销货收入                                                                      

净赚                                                                           

根本每股进项(澳元/股)                                                               

         (四)佩利雅前十大同伙名列前茅(2013 年 8 月 15 日):

                        同伙清晰度

持股定标(推销迷住率)

Zhongjin Lingnan Mining HK Company                                  410,574,921                   53.37

L1 Capital                                                           98,214,755                   12.77

Acorn Capital                                                        39,785,786                    5.17

Contango Asset Mgt                                                   15,088,950                    1.96

Dimensional Fund Advisors                                            11,951,946                    1.55

LSV Asset Mgt                                                        10,941,109                    1.42

Realindex Investments                                                 7,266,080                    0.94

UBS                                                                   5,553,191                    0.72

Commerzbank                                                           3,908,948                    0.51

Private Investors (Europe)                                            3,651,811                    

       (五)佩利雅大农场资源名列前茅

2012 年佩利雅一年间的出示铅锌精矿含铅一万吨锌金属,精矿

白银,铜金属铜精矿,金金属大部分433。

佩利雅承认的首要大农场包罗:澳洲的新南逃避履行任务的山

铅锌银矿(破损山),氧化铁,昆士兰,澳洲的

铜钴矿、澳洲的南澳大利亚穆北芦璐高档次锌华矿、多米尼加的的Ma Meng copper

黄金和斯堪的纳维亚镍矿、加拿大Mo Brown锂矿等。。首要大农场资源

如次:

       1、布罗肯山矿

经孤独第三方依 JORC 规范复核,使靠近 2012 年 6 月 30 日,该矿

资源量为2,1亿7000万吨,锌档次,一万吨锌金属;铅档次

7%,铅金属量;银89级,银金属大部分1, 吨。

在家,庇护区1,1亿7000万吨,锌档次,一万吨锌金属;铅

档次 ,铅金属量;银50级,银金属大部分585

吨。

2、山(氧化物)铜矿(澳洲的昆士兰)

使靠近2010,该矿的矿物资源有1种。,5亿9700万吨,铜档次 ,

铜金属量约一万吨。

3、穆璐露高档次锌华矿(北莫洛洛欧)(南澳大利亚洲的)

澳)

使靠近 2011 年,矿物资源量一万吨,锌档次,锌金

万吨;铅档次,铅金属量2,889 吨。

4、塞尔德梅蒙铜矿(多米尼加的)

       经孤独第三方依加拿大 NI43-101 规范复核,到2010残冬腊月,12

31天,该矿使同硬化合矿庇护区为53万7000吨。,铜档次 ,铜金属量

吨;金档次 栋格/吨,金金属大部分(10000雪豹);银档次

栋格/吨,银金属大部分(10000雪豹)。矿矿庇护区

万吨,金档次 栋格/吨,金金属大部分(10000雪豹);

银档次 栋格/吨,一吨银金属(雪豹78雪豹)。蜂群骨料:铜

万吨,金质奖章吨(10000雪豹),白银

司)。

到6残冬腊月2012年,硬化矿资源1,234万吨(含硫

矿石庇护区,铜档次 ,铜金万吨;金档次 栋格/吨,

金金属量(10000雪豹);银档次 栋格/吨,银金属量

吨(1),083雪豹雪豹。

5、Cumpie Hill(多米尼加的)

经孤独第三方依加拿大 NI43-101 规范复核,使靠近 2008 年 2 月,

该矿资源量为 620万吨,镍档次,镍金万吨。

6、Moblan(通讯中用来代表q的字,加拿大)

按JORC定期地孤独第三方审计,使靠近 2011 年 5 月,该矿资源

归纳为1,425万吨,氧化锂表,档次 ,含氧化锂 万吨。

       (六)佩利雅首要采矿权中间定位书信

序号     矿石清晰度   采矿权招收     业主       采矿权面积       名列前茅     采矿权无效

工夫                                                  通过设定一时间期限来统治

1     CML 4 (73)   1987/7/8     PERILYA BH        公顷   澳洲的   2024/6/23

2     CML 5        1987/7/8     PERILYA BH       公顷   澳洲的   2021/6/17

3     CML 6        1987/7/8     PERILYA BH       公顷   澳洲的   2021/3/18

4     CML 8        1987/7/2     PERILYA BH        公顷   澳洲的   2024/6/29

5     ML 1249      1992/1/6     PERILYA BH       公顷   澳洲的   2020/3/1

6     EL 4211      2008/11/24   PERILYA        478 平方自明之理   澳洲的   2013/11/23

FREEHOLD 持

有85%个

7     RL 6         1980/12/18   PERILYA           公顷   澳洲的   续期中

                                     FREEHOLD

MINING     PTY

LIMITED

8     EPM 10313        1994/10/17   MOUNT OXIDE       平方自明之理   澳洲的   2016/10/16

PTY LTD

9     Mining   Block   1953         CORPORACION       平方公里   多米尼加的   2028 年

C-1 Cerro de                  MINERA

Maimon                        DOMINICANA

S.A.S.

10     Moblan           2011/2/22    Perilya               公顷   加拿大     2015/2/21

(Globestar)

设想 60%

     凡例:上表所述“业主”均为佩利雅立即的或直接设想 100%股权。

       封锁者可以经过佩利雅公司网站  查找更多

书信。

四、协定的首要内容

1、降低和要紧日期

这次收买的招标是买卖的主观。:佩利雅的整个非中金岭南权属的股票及

经纪体现存量,总共大概有上亿股。公司将澳元/推销迷住率

片面家具协定收买。收买价钱与澳交所 2013 年 8 月 30 日佩利雅推销迷住率

金钱或财产的转让与澳元/股相形,59%的巩固球队奋勇当先位置;与过来 12 个月的 VWAP

与澳洲的幼崽相形,买卖量的额外的平均价钱,溢价 64%。

本协定的见效日期是澳洲的防护和

第二的审审理的称许日期;AG签字后,这笔买卖的使靠近日期为六。

个月,同时商定,买卖在使靠近日期前缺勤正点完成的。,偏方可以延期交涉。

等。

2、大必要条件

完成的收买的首要储备包罗:偏方须得到各自内阁中间定位部

门的合法称许;从《收买协定工具协定签字日至第二的次法院审理日

早上8,伦敦金属买卖所五个的陆续买卖日的金属价钱

格不在表面之下:奋勇当先1700花花公子/吨;锌1500花花公子/吨;铜6000花花公子/吨。

    3、任务与费

偏方在本协定正中鹄的任务是正态化协定。,偏方都经受住澳洲的法度。

规则承当本身的费和能够的丧失的东西。。

    4、一点钟提早保险装置的利益

当涌现佩利雅孤独授予或究竟哪独一非公司的董事,出现取消谋划

当支持者或引入其他的谋划等时。;或,公司向佩利雅报应“协定保险装置化妆”

后,公司有权偏方面保险装置买卖。。

当佩利雅向公司报应“协定保险装置化妆”后,佩利雅有偏方保险装置权。

5、协定保险装置化妆

协定书,协定保险装置替某人付款归纳为60澳元。。

公司向佩利雅报应协定保险装置化妆款的大前提是:佩利雅涌现首要的且

不行成功退婚;或,收到不行取消和约的封面告诉后,10份任务

作一半天,未予缓解。

佩利雅向公司报应协定保险装置化妆款的大前提是:佩利雅孤独授予

或究竟哪独一非中心的黄金岭南董事,出现取消谋划的支持者或推介其他的谋划,

事业买卖完毕。

五、推销迷住率上市的公司的产生

1、遵照公司国际化开展战略

这种收集,遵照公司国际化开展战略。片面收买佩利雅,使其成

中金岭南全资分店,并适合分店的经纪体系,可更无效的强

化Perry公司雅的掌控生产率,甚至更好地家具公司海内大农场资源开展

的设计,发达客人间的技术优势更为利于。、经纪、推销营销等。

协合效应。

2、提升公司矿物资源量

    片面收买佩利雅,公司将 100%镜头佩利雅的矿业资产,公司直

迷住头衔、锌、铜、银、黄金等金属资源恶劣的大幅提升。,使从事公司的打杂

持续开展求婚资源庇护。

    3、佩利雅市值完全地,它为并购求婚了独一良好的时机。

低迷的金属价钱使佩利雅的推销迷住率价钱一向印刷机,它的股价早已

尖头在表面之下每股净资产,为公司片面收买佩利雅,以低成本得到位置

明确的海内黑色金属资源求婚良好冒险。。

六、风险辨析

1、权术、法度和战略性风险

这笔买卖关涉中国1971。、澳洲的的战略性法规,封锁行动不得已契合万事

外商封锁(收买获得)法规,内阁及在家间定位的在

接管机构排放了任一在四周买卖的成功实现的事。、法度或侦探行动的风险。这笔买卖将是严谨的的。

推理资产地方国的战略性、依法办事,从源头上无效把持战略性法规

风险。

2、推销风险

推销风险首要体现在铅、锌、银、铜、黄金和其他的商品的价钱下跌

出示的风险。公司将完成领袖任务。、锌、银、铜、黄金和其他的商品的城市

现场辨析与谈论,用公式表示有理的营销战略,无效把持推销风险。

3、外币风险

佩利雅的运营关涉多米尼加的比索、澳元、花花公子及其他的钱币。由于多样性

钱币汇率变动,复汇率经纪能够给客人的日常经纪出示不决定性。

性。公司将负责谈论外币推销的换衣服。,放量缩减外币风险。

    4、运营风险

这笔买卖完成的后,公司将全资承认佩利雅公司。佩利雅的首要管

经纪合作将持续为中金在岭南办事。。佩利雅承认国际化的经纪团

队,具有丰足的大农场经纪和经纪经验,有生产率对佩利雅家具无效的管

理。再说,依赖科学技术公司、经纪、推销营销的专业优势,这笔买卖

中外客人协合效应可得到更好地,助长海内资源的可持续开展,

提高公司海内资产经纪。

七、中间人失业

    这种收集,佩利雅从事的孤独专家为安永买卖咨询办事股票有限公司

(Ernst & Young Transaction Advisory Services Limited),法

律咨询者为澳洲的的 Allion 黑色豪门企业(AllionLegal),地质技

术专家为 AMC 咨询者股票有限公司(AMC Consultants Pty Ltd)。

八、备查证明

1、公司董事会成功实现的事;

2、《收买协定工具协定(英文版);

3、乡下开展和改造授予海内确认

(外商封锁本国资金〔2013〕024)。

我公司将即时声称后续取得进展名列前茅。。

本公报。

           深圳中金岭南黑色金属股票股票有限公司董事会

                                             2013 年 9 月 4 日

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